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2016-2017年中山市中小服装企业跨境电商市场调研报告

作者:完美论文网  来源:www.wmlunwen.com  发布时间:2017/11/5 8:20:58  

摘    要:本报告通过对中山市服装企业的实地调研, 结合权威机构发布的数据,从产业历史、现状到发展趋势、企业数量与产值、交易规模、PEST模型等方面, 详细呈现并归纳分析了中山市中小服装企业跨境电商业务现状, 为政府和企业及投资者洞悉该行业情况, 制定相应行政、经营及投资决策提供参考。

关键词:中山服装产业; 中小服装企业; 电子商务; 跨境电商; 调研报告;

一、调研方法及数据来源

本调研报告由2016年度中山市社会公益科技研究项目《中山市中小服装企业转型跨境电商面临的问题与对策》项目组调研分析并撰写完成。项目组采用电话访谈、实地调研、抽样调查、审阅公开文献资料、数据模型测算等方法, 对中山市中小服装企业开展广泛而深入的调研, 获取最新的市场数据。同时, 通过与深圳中商情股份有限公司合作, 应用其调研渠道资源并调取其大数据库中与项目相关数据。其中, 调研报告中与项目内容相关的中国跨境电商宏观数据主要来自阿里跨境电商研究中心发布的《2016中国跨境电商发展报告》和中国电子商务研究中心发布的《2015-2016年中国出口跨境电子商务发展报告》。

二、中山市中小服装企业现状调研与分析

(一) 中山市纺织服装产业发展及三大纺织服装产业基地的形成

中山市纺织服装产业的发展萌芽于晚清时期, 民国时期逐渐出现布匹店和裁缝店, 70年代陆续有村镇成立缝纫生产合作社, 开始由车补衣服转向生产成衣,改革开放后, 中山市纺织服装产业开始步入高速发展阶段。

沙溪华侨从东南亚、港澳等地回到沙溪开设服装企业, 例如第一家外贸加工企业“高富”制衣厂就是在香港的沙溪人回乡创办的。90年代沙溪镇在市场经济发展的环境下, 推行镇办企业产业制度改革,其中包括承包责任制、厂长责任制等经济体制改革, 38家镇办企业发展为混合型经济。

在70年代后期, 大涌镇牛仔服装产业以“三来一补”方式经营, 80年代该镇的集体企业国兴制衣厂逐步发展壮大, 注册了“海狼”牌商标。到90年代, 大涌服装产业步入了高速发展的阶段, 企业不断发展壮大, 上下游配套的企业逐步增多, 纺纱、织布企业开始发展。

小榄内衣产业的发展也是始于改革开放以后, 以生产女士内衣为主的港资企业美联蕙雅1979年进入小榄, 成为小榄内衣的始创者, 以生产内裤、家居服为主的康妮雅是小榄的第一批本土企业之一。在发展初期, 内衣行业的产品基本是外销,然而以丽斯厂为代表的港资企业基本占据了欧美女士内衣的外单, 小榄的内衣企业难以与之抗衡。后起的贴牌企业, 在承接欧美订单之时, 选择了有相对优势的男士内衣。这为小榄男士内衣的发展奠定的基础。

总的来说, 进入90年代后, 沙溪休闲服装、大涌牛仔服装和小榄内衣生产企业发展迅速, 分别形成了以生产休闲服装为主的、以生产牛仔服装为主的和以生产男士内衣为主的产业集群, 并不断吸引国际名牌企业前来委托加工生产;21世纪以后, 中山服装企业的生产技术、设计研发能力、管理水平、品牌塑造能力都有很大的提升。为了在激烈的竞争中胜出, 许多OEM厂商也陆续转型向ODM和OBM模式发展, 以提高企业的利润空间。

1. 小榄镇——中国内衣名镇

小榄镇是中山北部工商业重镇, 区域商贸中心, 于2007年获得中国内衣名镇称号。该镇的GDP在中山市排名第四, 其三次产业结构为0.2:55.4:44.4, 第一产业的占比几乎为零,占比最高的是第二产业。小榄纺织服装、服饰业2016年的营业收入为60亿元左右, 该行业增加值占该镇工业增加值的25%左右, 是小榄镇的重要传统产业之一。经过30多年的发展与沉淀, 小榄男士内衣产业基地闻名全国, 不少江浙等地企业都迁到小榄, 或委托小榄企业进行加工,或在当地生产, 然后打上小榄内衣的品牌;小榄男士内衣销量占据全国男士中高端内衣市场的60%左右, 显然, 小榄男士内衣在中国内衣产业中具有很高的地位。小榄内衣已经成为中山市的一张名片, 著名内衣品牌有健将、康妮雅、蝶安芬、富妮莱、安淇、VO、忍者、爱莎等。

2. 沙溪镇——中国休闲服装名镇

沙溪镇, 是全国重要的服装生产基地之一。沙溪2016年的GDP为110亿元左右, 其三次产业结构为2.8:45.9:51.3, 第三产业占比最高, 服务业发展速度较快。据中商调研, 该镇有服装企业3300家左右, 2016年纺织服装、服饰业营业收入为140亿元左右;另外, 该镇纺织服装、服饰业增加值占该镇工业生产总值的37%左右, 纺织服装、服饰业是沙溪镇的工业经济支柱之一, 具有重要的经济地位。目前,沙溪镇以电子商务为重要抓手, 拓宽服装产品销售渠道, 增强区域品牌的市场竞争力;以“互联网+服装全产业链”为导向, 加快服装产业在设计研发、面料供应、生产管理、市场营销等环节的深度融合, 构建“柔性供应链”和“快速反应加工”模式, 进一步推动服装产业转型升级。

当地政府提出, 沙溪镇将继续推动休闲服装产业形成实力雄厚、特色鲜明的产业集群, 培育打造一批具有广泛知名度和核心竞争力的纺织服装企业和知名品牌, 逐步实现从“生产加工基地”向“商务中心”“时尚发布中心”转变。

3. 大涌镇——中国牛仔服装名镇

大涌镇是中国牛仔服装名镇之一, 2016年GDP为49亿元左右, 其三次产业结构为3.9:55.0:44.0,占比最高的是第二产业, 较第三产业高11个百分点。大涌镇有牛仔服装企业1500家左右, 2016年大涌镇纺织服装行业营业收入为70亿元左右;据中商调研, 大涌镇纺织服装、服饰业增加值占该镇工业生产总值的30%左右, 可见, 大涌镇的纺织服装、服饰业是该镇工业的重要组成部分。2014年, 中山市大涌镇纺织产品检测中心、中山市牛仔服装工程技术研究开发中心、中山市大涌镇生产力促进中心和8家大涌镇牛仔服装生产企业发起成立了大涌镇牛仔服装标准联盟, 该联盟制定了《牛仔服装面料内在质量要求》联盟标准, 从牛仔服装面料的密度偏差率、单位面积重量偏差、水洗尺寸变化率等方面提出了具体的技术要求及规范, 其中部分指标严于现行国家或行业标准。可见, 大涌镇牛仔服装行业的生产技术居于国内的领先地位, 对推动中国牛仔服装行业的发展起着不可或缺的作用。

(二) 2012-2016年中山市服装产业市场交易规模调研与分析

2012年至2016年, 中山市纺织业和纺织服装、服饰业的发展均呈现下降的趋势, 其增加值分别从40.27和95.29亿元下降至34.47和72.08亿元, 但是, 纺织业的发展在2015年企稳并略有反弹, 同比增长幅度为6.3%。2016年纺织服装、服饰业增加值仅增长0.2%, 暂时止跌企稳。但是, 中山纺织服装行业目前的发展趋势并不乐观。通过数据可知, 目前中山市服装行业的发展仍处于调整阶段, 一方面是因为宏观经济环境下行,另一方面主要是因为成本上升、生产效益下降。

表1 2012-2016年中山市纺织业、纺织服装业增加值    下载原表

表1 2012-2016年中山市纺织业、纺织服装业增加值

据中山统计年鉴, 2016年中山市纺织服装、服饰业产值为100亿元左右, 规模以上企业的总产值为72亿元, 中小型企业的产值为30亿元左右。另外, 中山市2016年纺织服装、服饰业的营业收入为430亿元左右, 规模以上企业的营业收入总额为330亿元左右, 故而中小型企业的营业收入总额在100亿元左右。

(三) 2012-2016年中山市纺织服装产业的企业规模分析

据中山统计局资料, 2012-2015年纺织服装、服饰业规模以上企业从357家下降至309家。据项目组调研统计,2016年中山市从事纺织服装、服饰业的企业或工厂共计6000家左右, 其中产品主营业务收入2000万以上的企业有300家左右, 而年营业收入在3亿元以上的服装企业只有10家左右。根据年营业收入在3亿元以下的企业可以定义为中小型企业的定义标准, 中山服装企业基本为中小型企业。

(四) 中山市服装产业PEST模型调研与分析

1. 政策环境分析

纺织服装产业大政策利好。财政部、国家税务总局于2014年12月31日发布通知, 调整部分产品的出口退税率, 其中包括部分纺织品服装(50-63章, 主要是纱线品类, 包括部分高档纱线、羊毛纱线等) , 出口退税率自2015年1月1日提升至17%。出口退税率的提高有利于提振纺织服装、服饰业的信心, 增加企业的利润空间, 提高国内纺织服装企业的国际竞争力。

中山市各级政府对待纺织服装产业一直秉承支持和重视的态度, 并发布一系列利好政策, 特别对服装电子商务, 政策扶持力度更大。比较典型的有:

2012年, 沙溪镇提出“把电子商务作为助推服装产业转型升级的重要抓手”, 推动新型专业镇建设。

2014年开始, 中山设立每年2亿元、3年共6亿元的专项扶持资金, 重点扶持纺织服装行业等传统产业进行技术改造和技术创新。

2014年沙溪镇创建“电子商务示范镇”, 并成功举办了“2015中国 (沙溪) 服装电子商务交易会”。同时,政府推动了富元国际服装城、时尚创意城、亿通天下电子商务产业园、汇龙电子商务中心、时尚服饰街、柔性供应链产业园等六大项目规划建设, 构建起以电商服务中心为主体、服装行业协会联动的电商服务体系, 搭建了以服装全产业链应用的云商平台。

2015年, 中山高度重视跨境电商的发展, 相继建设了神湾威高物流跨境电子商务平台、跨境电子商务产业园等。2015年7月, 市政协主席邱树宏提出电子商务是专业镇转型升级的重要切入口, 要以电子商务为抓手推动服装产业转型升级, 并提出要把全市首个电子商务示范镇——沙溪镇建设好。

2015年底, 沙溪镇政府与阿里巴巴建立合作, 正式启动富元电子商务产业园暨淘工厂中山服装产业联盟。中山市沙溪镇、大涌镇、小榄镇和中山市服装协会共同发起成立了中山市服装产业联盟, 这是中山市首个由政府牵头成立的跨区域性的行业产业联盟。中山市服装产业联盟将在集聚服装资源, 优化服装环境, 搭建服装平台, 拓展服装品牌与市场, 提供全方位的服务, 让服装成为“中山美居”整体品牌的重要组成部分, 以创新驱动加快服装行业的转型升级。

2016年6月, 中山市计划设立每年一次的中山服装时尚发布平台, 打造中山时尚的行业话语权;设立产业集群专项资金, 支持鼓励市级行业共性服务平台的建设等。市政协主席丘树宏提出打响“中山装, 中山造”的口号, 并建议建设中国服装科研制造基地。

2. 经济环境分析

2012-2016年, 中山市GDP从2446.3增长至3202.78亿元, 2016年同比增长7.8%。2016年全国GDP同比增长6.7%, 广东省GDP同比增长7.5%, 显然, 中山经济增长势头较领先于广东省的平均水平, 有着较好的经济增长趋势。中山GDP能够实现较高的增长速度主要得益于第三产业的高速发展, 第三产业生产总值为1457亿元, 同比增长9.8%;其中金融业和其它服务业的增长速度分别为11.6%和15.4%。第二产业生产总值为1675亿元, 虽然较第三产业的高, 但是其增速为6.4%。根据以上经济数据, 第三产业对经济增长的贡献率将逐步提高, 中山市的产业结构正在不断优化,目前三次产业结构调整为2.2∶52.3∶45.5。第三产业的发展, 特别是金融和电子商务、物流等细分行业的发展有利于中山纺织服装产业的转型升级, 是服装、家具、家电等传统行业变革的重要支撑点。

表2 2012—2016年中山市和广东省GDP单位:亿元    下载原表

表2 2012—2016年中山市和广东省GDP单位:亿元

3. 社会环境分析

中山全市人均GDP达99471元 (折合14975美元) , 增长7.1%, 居民收入水平稳健上升, 促进当地消费水平的提高。近年来, 居民的消费理念随着收入的提高逐渐发生变化, 呈现出多样化、个性化、追求生活品质的特点, 加速商品供给和消费需求的结构升级。消费者对产品的质量、设计要求更高有助于纺织服装产业的产品创新、技术创新, 从而促进服装业的发展。

中山旅游业的发展促进产业文化传播。全年旅游总收入247.0亿元, 增长8.6%;全年接待过夜海内外游客1117.81万人次, 增长13.27%。前往中山的游客人数逐渐增长, 有利于传播中山的传统文化与优势产业, 所以中山纺织服装产业也应不断丰富自身的产业文化, 坚持打响“中山装, 中山造”的口号。

4. 技术环境分析

中山服装产业发展多年, 在服装技术方面积累了雄厚的基础, 并建立了完整的产业链。但绝大部分中小服装企业由于规模和资金限制, 服装高自动化机器设备及服装工业机器人的使用率低。工业机器人的发展提高服装企业的生产效率。对于中小型服装企业而言, 工业机器人的价格过于昂贵以至于他们无法承担, 目前中山只有少数的较大型的企业 (如通伟) 采购了少量机器人设备。

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